24 - 01 - 2018

EXITOSA AMPLIACIÓN POR U$S150 MILLONES DEL BONO INTERNACIONAL A UNA TASA EQUIVALENTE A 5,967%

genneia pc gacetilla

Genneia logró hoy ampliar exitosamente su bono internacional con vencimiento en 2022 (bullet) de U$S 350 millones a U$S 500 millones.

Tras haber recibido ofertas de compra por casi US$ 1.000 millones (más de 6 veces sobre-subscripto), el bono de U$S 150 millones fue colocado a un precio de 109 U$S, lo que representa una tasa implícita del 5,967% (YTW).

La emisión ha tenido participación de inversores institucionales destacados tanto en el mercado de capitales internacional como el local.

Los fondos de la ampliación serán destinados principalmente a cubrir los requerimientos de sus proyectos eólicos y cancelar vencimientos menores de corto plazo.

Genneia es una empresa líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables, que concentra sus actividades en el mercado de generación y pone especial énfasis en la inversión y desarrollo de proyectos que contemplen la utilización de recursos renovables.

 

Alfredo Bernardi

Gerente de Relaciones Institucionales y RSE

GENNEIA

Nicolás Repetto 3676, 3ª piso, Olivos -Buenos Aires- Argentina(+ 54 – 11) 6090 3235

 alfredo.bernardi@genneia.com.ar

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