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Verde 2024 de Genneia.

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Marco de Financiamiento Verde

Nos complace presentar nuestro
Marco de Financiamiento Verde, junto
con la Segunda Opinión de Sustainalytics.

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Nuestra actualidad

1.619 MW

de capacidad instalada total

Factor de capacidad

45% eólica
27% solar

1.256 MW

de capacidad instalada renovable

20%

market share energía eólica y solar

US$248 MM

Pro-forma EBITDA (participación neta)

97%

EBITDA proveniente de activos renovables

97%

EBITDA proveniente de activos renovables

96%

ingresos denominados en dólares

Información financiera

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Resumen de Deuda con Oferta Pública de Genneia SA

ISIN	Instrumento	Moneda	Tasa Pactada	Monto Emitido	Monto Remanente en Circulación	Vencimiento	Tipo de Amortización
USP46756BA25	Bono Verde Garantizado Global - Clase XXXI	US$	8.75%	366,000	205,690	Sep-27	Amortizable 1
Aviso de Suscripción (Canje) Aviso de Suplemento (Canje) Aviso Complementario (Canje) Aviso de Resultado (Canje)										Aviso de Suscripción y Complementario Aviso de Suplemento Aviso de Resultados										Aviso de Suscripción Aviso de Suplemento Aviso Complementario Aviso de Resultado Aviso de Suscripción Reapertura Aviso de Suplemento Reapertura Aviso de Resultado Reapertura
AREMGA5600O4	Bono Verde Local - Clase XXXVI	US$-Linked	5.65%	50,000	50,000	Dic-31	Bullet
Aviso de Suscripción Aviso de Suplemento Aviso Complementario Aviso de Resultado
AREMGA5600P1	Bono Verde Local - Clase XXXVII	US$-Linked	0.00%	29,917	29,917	Nov-26	Amortizable 2
Aviso de Suscripción Aviso de Suplemento Aviso de Resultado
AREMGA5600Q9	Bono Verde Local - Clase XXXVIII	US$-Linked	5.00%	73,432	73,432	Feb-33	Amortizable 3
Aviso de Suscripción Aviso de Suplemento Aviso de Resultado
AREMGA5600R7	Bono Verde Local - Clase XXXIX	US$-Linked	2.00%	30,000	30,000	Jul-28	Bullet
Aviso de Suscripción Aviso de Suplemento Aviso Complementario Aviso de Resultado Aviso de Resultado Rectificado
AREMGA5600S5	Bono Verde Local - Clase XL	US$	5.50% 4	10,868	10,868	Jul-25	Bullet
Aviso de Suscripción Aviso de Suplemento Aviso Complementario Aviso de Resultado Aviso de Resultado Rectificado
AREMGA5600T3	Bono Verde Local - Clase XLI	US$-Linked	0.00%	30,000	30,000	Jul-26	Bullet
Aviso de Suscripción Aviso de Suplemento Aviso Complementario Aviso de Resultado Aviso de Resultado Rectificado
AR0329026279	Bono Verde Local - Clase XLII	US$-Linked	0.00%	15,197	15,197	May-27	Amortizable 5
Aviso de Suscripción Y Complemenario Aviso de Suplemento Aviso de Resultado
AR0667572231	Bono Verde Local - Clase XLIII	US$	6.25% 6	20,698	20,698	Mar-27	Bullet
Aviso de Suscripción Y Complemenario Aviso de Suplemento Aviso de Resultado
AR0200051115	Bono Verde Local - Clase XLIV	US$-Linked	5.00%	12,503	12,503	Mar-26	Bullet
Aviso de Suscripción Y Complemenario Aviso de Suplemento Aviso de Resultado
AR0086415137	Bono Verde Local - Clase XLVI	US$-Linked	2.00%	60,000	60,000	Jun-26	Bullet
Aviso de Suscripción Y Complemenario Aviso de Suplemento Aviso de Resultado
AR0341140462	Bono Verde Local - Clase XLVII	US$	6.00%	48,349	48,349	Oct-28	Bullet
Aviso de Suscripción Y Complemenario Aviso de Suplemento Aviso de Resultado
AR0580434501	Bono Verde Local - Clase XLVIII	US$	6.50%	27,760	27,760	Mar-28	Bullet
Aviso de Suscripción Y Complemenario Aviso de Suplemento Aviso de Resultado

1 Amortizable en 10 cuotas iguales y semestrales empezando en Marzo 2023 hasta Septiembre 2027.

2 Amortizable en 3 cuotas iguales en los meses 42, 45 y 48.

3 Amortizable en 13 cuotas semestrales, pagándose la primer cuota en el mes contado 48 desde la fecha de emisión y liquidación.

4 Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

5 Amortizable en 3 cuotas iguales en los meses 36, 39 y 42.

6 Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

PROGRAMA GLOBAL - PROGRAMA EMISOR FRECUENTE

» Genneia - Prospecto Emisor Frecuente 2025
» Genneia - Prospecto Emisor Frecuente 2024
» Genneia - Prospecto Emisor Frecuente 2023
» Genneia - Prospecto Emisor Frecuente 2022
» Genneia - Prospecto Emisor Frecuente 2021

APLICACIÓN DE FONDOS - ONXXXVI

» Reporte de Aplicación de Fondos - ONXXXVI (2021)
» Reporte de Aplicación de Fondos - ONXXXVI (2022)

APLICACIÓN DE FONDOS - ONXXXVIII

» Reporte obligaciones negociables - ONXXXVIII

Finanzas Sostenibles

Inversiones con impacto sostenible al 2024:

16 ON Verdes
emitidas

US$ 861 Millones de Fondos
asignados

18 Proyectos Elegibles
en cartera

Indicadores de impacto

Con los fondos asignados apoyamos los ODS, con un enfoque en ODS 7 y ODS 13.

ODS 7
ODS 13

1.1 millones

de hogares abastecidos

2 millones

de toneladas de CO2 reducidas

Proceso anual de gobernanza

1

DESEMBOLSO

Los desembolsos del financiamiento verde se asignan a Proyectos Elegibles.

2

APROBACIÓN

El Comité de Finanzas Sustentables aprueba el uso de fondos y reportes.

3

REPORTE

Se publican reportes sobre todos los fondos asignados e impactos de los proyectos.

Informes de Finanzas Sostenibles

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Reporte de Financiamiento Verde 2024 Marco de Financiamiento Verde – 2024 Marco de Financiamiento Verde Segunda Opinión – 2024

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» Marco de Financiamiento Verde Segunda Opinión – 2024
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» Genneia - Segunda Opinion (Moody's Local) – 2022
» Genneia - Segunda Opinion (Sustainalytics) – 2021

REPORTE FINANCIAMIENTO ANUAL VERDE

» Genneia - Reporte de Financiamiento Verde 2024
» Genneia - Reporte Bono Verde 2023
» Genneia - Reporte Bono Verde 2022
» Genneia - Reporte Bono Verde 2021

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

» Genneia - Reporte de Sustentabilidad 2023

Nuestra evolución en datos

1 Participación bruta.

2 Consolidado pro-forma a la participación neta de los proyectos conjuntos. El segmento Térmico también incluye otros segmentos y gerenciamiento.

3 Consolidado pro-forma a la participación neta de los proyectos conjuntos. El segmento Térmico también incluye otros segmentos y gerenciamiento.

Hitos financieros

Luego de 5 años de actividad relacionada al gas y la energía térmica, comienza nuestra historia en el desarrollo de proyectos de generación renovable.
Contribución de US$15 MM de capital.
Inicio de operación comercial de los Parques Eólicos Rawson I-II (84 MW).

Contribución de US$ 50 MM de capital.

Inicio de operación comercial de las Centrales Térmicas Bragado II-III y del Parque Eólico Rawson III (25 MW).
Adquisiciones: Cruz Alta (245 MW) y Trelew (51 MW).
Contribución de US$ 100 MM de capital.

Contribución de US$ 20 MM de capital.
Inicio de operación comercial de los Parques Eólicos Madryn I (71 MW), Chubut Norte I (29 MW) y Villalonga I-II (52 MW), y del los Parques Solares Ullum I-II-III (82 MW).
US$ 50 MM O.N. Privada (apoyo de los accionistas).

Inicio de operación comercial de los Parques Eólicos Pomona I-II (112 MW) y Madryn II (151 MW).

Inicio de operación comercial del Parque Eólico Vientos de Necochea (38 MW).

Inicio de operación comercial de los Parques Eólicos Chubut Norte II (26 MW), Chubut Norte III (58 MW) y Chubut Norte IV (83 MW).
Emisión del primer bono verde corporativo argentino en el mercado internacional por US$ 366 millones.
Emisión de 4 bonos verdes locales por más de US$130 millones.
Refinanciación de bonos internacionales por un total de US$ 553 millones, logrando una adhesión del 83%.
Nueva calificación de Moodys A+ con perspectiva positiva.
Lideramos la colocación de bonos verdes en Argentina.

Colocamos con éxito bonos verdes por US$ 51 millones en el mercado local.
Adjudicación de dos nuevos parques, La Elbita y Tocota III proyectándose inversiones por US$290 millones de dólares.
Suba de la calificación de emisor en moneda local a largo plazo a AA-.ar y de emisor en moneda extranjera a A+.ar, ambas con perspectiva estable, por parte de Moody’s Local.
Obtuvimos Financial Completion de los proyectos Villalonga I, Chubut Norte I, III & IV.

Inicio de operación comercial del Parque Solar Sierras de Ullum (78 MW).
Obtuvimos financiamiento internacional por US$85 millones de los bancos de desarrollo FMO y FinDev Canada para los proyectos renovables La Elbita (162 MW) y Tocota III (60 MW).
Emisión de 5 bonos verdes locales por US$159 millones.
Asumimos un nuevo compromiso con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de proveer 100% energía renovable para el 2030.
Suba de la calificación de emisor frecuente en moneda local y extranjera a largo plazo a AA de AA- por parte de Moody’s Local, con perspectiva estable.
Mejora de nuestra calificación ESG a A de BBB por parte de MSCI ESG Research.

Primer Productor Independiente de Energía (IPP) en superar 1 GW de potencia instalada renovable en Argentina.
Inicio de operación comercial del Parque Solar Tocota III (60 MW).
Inicio de operación comercial del Parque Eólico La Elbita (162 MW).
Inicio de construcción de los Proyectos Solares Malargüe I (90 MW) y Anchoris (180 MW), cuya inversión total estimada asciende a US$250 millones.
Obtuvimos financiamiento internacional por US$100 millones de los bancos de desarrollo FMO, FinDev Canadá y Proparco para los Proyectos Solares Malargüe I (90 MW) y Anchoris (180 MW).
Colocación con éxito de obligaciones negociables verde por US$142 millones en el mercado local de capitales.

Resumen de activos

	Capacidad instalada	Estado	Tecnología	Factor de capacidad*	COD Contrato PPA	Garantía	Regulación Comprador	Participación	+ info
CHUBUT NORTE I	29 MW	Operativo	Vestas	50,9%	Dic-18 20 años	FODER y Banco Mundial	RenovAr 1.0 CAMMESA	100%	+
CHUBUT NORTE II	26 MW	Operativo	Nordex	52,8%	Mar-21 -	-	MATER Privados	100%	+
CHUBUT NORTE III **	58 MW	Operativo	Nordex	53,3%	Feb-21 20 años	FODER	RenovAr 2.0 CAMMESA	51%	+
CHUBUT NORTE IV **	83 MW	Operativo	Nordex	54,4%	Feb-21 20 años	FODER	RenovAr 2.0 CAMMESA	51%	+
MADRYN I	71 MW	Operativo	Vestas	51,7%	Nov-18 20 Años	FODER	Res. 202 CAMMESA	100%	+
MADRYN II	151 MW	Operativo	Vestas	50,2%	Sep-19 20 años	FODER	Res. 202 CAMMESA	100%	+
POMONA I	101 MW	Operativo	Nordex	45,1%	Jul-19 20 años	FODER y Banco Mundial	RenovAr 1.5 CAMMESA	100%	+
POMONA II	12 MW	Operativo	Nordex	44,9%	Sep-19 -	-	Mater Privados	100%	+
RAWSON I-II	84 MW	Operativo	Vestas	40,2%	Ene-12 15 años	-	GENREN CAMMESA	100%	+
RAWSON III	25 MW	Operativo	Vestas	49,2%	Dic-17 -	-	Mater Privados	100%	+
TRELEW	51 MW	Operativo	ALSTOM	43,0%	Ago-13 15 años	-	GENREN CAMMESA	100%	+
VIENTOS DE NECOCHEA **	38 MW	Operativo	Vestas	47,6%	Feb-20 20 años	FODER	RenovAr 1.5 CAMMESA	50%	+
VILLALONGA I	52 MW	Operativo	Vestas	52,0%	Dic-18 20 años	FODER y Banco Mundial	RenovAr 1.0 CAMMESA	100%	+
VILLALONGA II	3 MW	Operativo	Vestas	49,0%	Feb-19 -	-	Mater Privados	100%	+

* P50
** Participación bruta.

	Capacidad instalada	Estado	Tecnología	Factor de capacidad*	COD Contrato PPA	Garantía	Regulación Comprador	Participación	+ info
ULLUM I	25 MW	Operativo	Jinko Solar y Array Technologies	28,3%	Dic-18 20 años	FODER	RenovAr 1.5 CAMMESA	100%	+
ULLUM II	25 MW	Operativo	Jinko Solar y Array Technologies	28,3%	Dic-18 20 años	FODER	RenovAr 1.5 CAMMESA	100%	+
ULLUM III	32 MW	Operativo	Jinko Solar y Array Technologies	28,3%	Dic-18 20 años	FODER	RenovAr 1.5 CAMMESA	100%	+
SIERRAS DE ULLUM	78 MW	Operativo	Jinko Solar Huawei y Arctech	24,7%	Mar-23	-	Mater Privados	100%	+
TOCOTA III	60 MW	Operativo	Jinko Solar Huawei y Arctech	34,8%	Feb-24	-	Mater Privados	100%	+
MALARGÜE I	90 MW	Operativo	Trina & Huawei	33,1%	Ene-25	-	Mater Privados	100%	+

* P50

	Capacidad instalada	Estado	Tecnología	Factor de disponibilidad	COD Contrato PPA	Regulación Comprador	+ info
BRAGADO II	58 MW	Operativo	GE	96,0%	Ene-17 10 años	Res. 21 CAMMESA	+
BRAGADO III	60 MW	Operativo	GE	96,0%	May-17 10 años	Res. 21 CAMMESA	+
CRUZ ALTA	245 MW	Operativo	GE	98,0%	Ene-02 -	Energía Base CAMMESA	+

Más información

Analistas

Expertos

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Institución	Analista	Contacto
AdCap	María Moyano Hidalgo
Balanz	Ezequiel Fernández
Bank of America	Anne Milne
BCP	Matías Castagnino
Debtwire	Jonathan Szwarc
PPI	Lucas Ariel Caldi
TPCG	Paula La Greca
Puente	Konstantinos Papalias

Gobierno corporativo

Accionistas
Directorio
Comisión Fiscalizadora

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Negocio

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Solar
Térmico

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Sustentabilidad

Políticas
Compromisos

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Novedades
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Expertise
Propósito

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