Lo recaudado será destinado a financiar los nuevos proyectos renovables de la compañía líder en energía limpia de Argentina
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Genneia anuncia el lanzamiento de dos nuevas Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local con calificación de bono verde, por un monto equivalente a US$ 20 millones, ampliable hasta US$ 60 millones. Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los nuevos proyectos renovables de la compañía, tanto eólicos como solares.
La licitación de las ON se llevará adelante el 26 de junio de 2024. Los instrumentos a licitar cuentan con una calificación AA.ar de Moody’s Local AR y cumplen con las siguientes características:
ON Clase XLV – dólar hard (precio fijo al 100% y se licita tasa) – plazo 36 meses. Trimestral a partir de los 6 meses de la emisión.
ON Clase XLVI – dólar linked (cupón fijo 2% y se licita precio) – plazo 24 meses. Pago de intereses trimestral.
La calificación de las ON de Genneia se encuentra respalda por su fuerte posición competitiva en el mercado de la energía renovable, su elevada flexibilidad financiera, sus altos márgenes de rentabilidad y una sólida y estable generación de flujo de fondos.
Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Banco Supervielle S.A. y TPCG Valores S.A.U. actúan como Colocadores.