Renegociamos con éxito nuestras Obligaciones Negociables
Completamos el plan de refinanciación de ON Clase XXI por US$ 51,5 millones
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Genneia logró este 20 de noviembre completar el plan de refinanciación de sus Obligaciones Negociables (“ON”) Clase XXI por US$ 51,5 millones, el cual fue presentado el pasado 23 de octubre. La operación se realizó cumpliendo con todas las medidas cambiarias establecidas por el BCRA a través de la Comunicación “A” 7106 y representa un claro gesto de confianza y apoyo de los inversores a la compañía.
Otro aspecto destacable del proceso es que el plan de Genneia no solo contó con el aval de sus actuales tenedores sino también de nuevos interesados en los beneficios propuestos. Cabe mencionar que el refinanciamiento no era el objetivo inicial de la compañía, que contaba con la totalidad de los fondos necesarios para honrar sus compromisos, sino que surge en respuesta las limitaciones establecidas para el pago de capital de las ON Clase XXI.
Genneia es la compañía líder en energías renovables, reconocida por la fortaleza y calidad de sus contratos. Así:
+90% de sus ventas están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA).
+70% de estas ventas provienen de activos de energía renovable.
+50% de sus ingresos están respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.
US$250 millones alcanzó el EBITDA en los últimos 12 meses.
Todos indicadores que, junto a su solidez crediticia, hacen al respaldo de los tenedores de participar en el canje. “Genneia logra cumplir con las medidas cambiarias establecidas por el BCRA y acompaña a la autoridad monetaria a través de este plan de refinanciamiento por US$ 51,5 millones. Cabe recordar que este refinanciamiento no era el objetivo inicial de la compañía, que ya contaba con la totalidad de los fondos necesarios para honrar sus compromisos”.
Acerca de Genneia
Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables, que supera los 1.200 MW de potencia instalada de generación eléctrica en la Argentina. Posee más del 20% de la capacidad instalada en energía eólica, convirtiéndola en la número uno del sector.
La compañía tiene una potencia de 757 MW de energía eólica con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea; y supera los 830 MW de energía renovable, al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan. Genneia también es propietaria y operadora de 3 centrales de generación térmica (437 MW).
Además, está en proceso de construcción el proyecto eólico Chubut Norte II (26 MW) con destino al Mercado a Término de Energías Renovables, es decir, con destino a clientes privados. Una vez finalizado, Genneia superará los 860 MW de potencia instalada renovable en el país, reafirmando su liderazgo.
