• Se emitieron 2 series de obligaciones negociables verdes Clase XXXV y XXXVI, a tasas de 0% y 5,65% por plazos de 3 y 10 años respectivamente.
  • Estos instrumentos ingresarán al panel de Bonos SVS de ByMA.

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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2021. Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, colocó dos nuevas Obligaciones Negociables por el equivalente a US$ 67 millones. De este modo, la compañía supera su objetivo inicial de US$ 40 millones y demuestra la confianza que el mercado tiene en Genneia recibiendo ofertas por más de US$ 100 millones.

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y lo recaudado será destinado para financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum.

Como resultado de esta operación, Genneia emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked. En primer lugar, la ON Clase XXXV por US$ 17 millones de dólares, se emitirá una tasa fija de 0%, por un plazo de 3 años. En segundo lugar, la ON Clase XXXVI, por un monto de US$ 50 millones, se emitirá a una tasa fija de 5,65%, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 con vencimiento a los 10 años.

Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. Esta operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro como Organizador; por su parte, Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores; y Nuevo Chaco Bursátil como Subcolocador.

De esta manera, Genneia completa exitosamente su plan de financiación para llevar a cabo el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum que se ubicará en el centro sur de la Provincia de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW.

Este parque solar producirá energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono. El mercado de capitales está asumiendo un rol clave en el camino hacia un perfil más sustentable.

Acerca de Genneia

Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, alcanzando el 24% de la capacidad instalada de energía eólica del país, lo que la convierte en la líder indiscutida del sector y una de las diez generadoras más importantes de Sudamérica.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.

El perfil crediticio de la empresa mejora trimestre a trimestre, reflejándose en un ratio de apalancamiento cayendo a 3,1x y una elevada liquidez que es utilizada para el repago de deuda. En los últimos doce meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los US$ 236 millones.

Más del 95% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 80% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 55% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.

Para más información de prensa

Ana González
Jefa de Comunicación – Genneia
+54 9 11 6162-3839
ana.gonzalez@genneia.com.ar
Priscila D´Angelo
Prensa – Lanusse Consultores
+54 9 11 6801-4750
priscila@lanusse.ar


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